Utilisateurs externes (clients ou fournisseurs)

Monstock vous permet de créer des utilisateurs pour des personnes extérieures à votre entreprise, comme vos clients ou fournisseurs. Grâce aux habilitations et groupes de droits, vous pouvez définir leurs autorisations. Si vous avez besoin de masquer davantage d'informations sur Monstock, vous pouvez définir l'utilisateur en type "externe", afin que les écrans de commande client soient ajustés. 

• Restreindre les autorisations grâce aux groupes de droits 

Vous pouvez créer un groupe de droits pour vos clients ou fournisseurs, en suivant le tutoriel suivant : Gérer les groupes de sécurité. Ainsi, vous pouvez leur donner la possibilité de consulter, créer, modifier ou supprimer les produits, les commandes, etc. 

• Limiter l'accès à certains sites 

Vous pouvez définir des sites autorisés pour l'utilisateur afin de l'empêcher d'accéder aux autres sites, en suivant le tutoriel suivant : Ajouter des utilisateurs et gérer leurs droits, habilitations et paramètres. 

• Limiter l'accès à certains produits 

Si vous ne souhaitez pas que l'utilisateur voie tous les produits, vous pouvez soit lier les produits à un contact, soit masquer les produits qui ne sont pas en stock sur ses sites autorisés. 

• En liant les produits aux contacts 

Si votre utilisateur est un de vos clients par exemple, vous pouvez l'ajouter au produit dans l'onglet "Paramètres" du produit, afin de lier le client au produit. En ajoutant ce même client à l'utilisateur en "contact autorisé", vous restreignez le catalogue de produits que peut voir l'utilisateur. Ainsi, il ne verra que ceux qui sont liés à son ou ses contacts autorisés. 

• En masquant les produits qui ne sont pas sur les sites autorisés de l'utilisateur

Grâce aux sites autorises, l'utilisateur ne voit que les produits qui sont en stock sur ses sites. En revanche, il est possible d'accéder aux autres produits de votre compte via la barre de recherche ou l'ajustement de stock notamment. Pour éviter cela, vous pouvez masquer les produits qui ne sont pas en stock sur les sites autorisés de l'utilisateur. Pour ce faire, activez les paramètres "Cacher les produits sans stock" et "Cacher les équipements sans stock", dans l'onglet "Paramètres" de l'utilisateur.

• Limiter l'accès à certains clients

Si votre utilisateur externe est un client, vous pouvez les lier ensemble. Pour ce faire, allez sur la page de votre client, puis dans l'onglet "Utilisateurs".

Cliquez sur "Ajouter" et sélectionnez l'utilisateur à lier (vous pouvez aussi créer un nouvel utilisateur s'il n'existe pas encore). 

Ainsi, une fois liés, le client sera automatiquement sélectionné lors de la création d'une commande client par l'utilisateur. 

Note : L'utilisateur doit être de type "Externe", voir ci-dessous. 

• Adapter l'écran de commande client

Si vous souhaitez simplifier la page de création de commande client en masquant certains champs, vous pouvez définir le type de l'utilisateur sur "Externe". Ainsi, les droits du groupe de sécurité prévaudront toujours, mais la page de commande client sera simplifiée afin de garantir une utilisation fluide de Monstock aux utilisateurs qui l'utilisent occasionnellement.