Le planning vous permet de planifier vos requêtes / ordres de travail / interventions pour avoir une vue d'ensemble sur toutes les requêtes en cours et à venir. Vous gagnez ainsi en productivité et optimisez vos tournées d'interventions.

• Présentation générale

Pour accéder au planning, cliquez sur « Requêtes » puis sur « Planning » dans le volet latéral gauche : 

Le planning s'affiche alors :

Vous avez la possibilité d'utiliser des filtres, ils se situent au-dessus du planning pour :

• Sélectionner la vue que vous souhaitez avoir sur le planning (semaine, jour, mois),
• Afficher uniquement les requêtes d'un site,
• Afficher uniquement les requêtes selon leur statut, 
• Afficher les requêtes selon les tags attribués, 
• Sélectionner un intervalle de dates.

Vous pourrez observer des icônes sur vos requêtes, dont la signification est la suivante :

• L'icone de danger signifie que la date de début de la requête est dépassée et que la requête n'a pas débuté,
• L'icone de calendrier signifie que la date de début n'est pas encore dépassé et que la requête est planifiée,
• L'icone de pause signifie que la requête a été mise en attente.

La barre rouge vous indique la date et l'heure à laquelle vous consultez le planning.

Pour zoomer sur une période en particulier de votre planning, il vous suffit de la sélectionner en cliquant / glissant sur la barre de timeline, ici du 23 au 25 novembre :

Vous obtiendrez ainsi une vue zoomée sur la période sélectionnée.

En effectuant un click droit sur la timeline, vous pourrez retrouver les filtres, paramètres de zoom, intervalle de date :

• Gérer les requêtes depuis le planning

Vous pouvez gérer vos requêtes facilement depuis le planning.

• Créer une requête

Pour créer une requête depuis le planning, vous pouvez double-cliquer sur la ligne de l'agent à qui vous souhaitez l'assigner, ou vous pouvez également sélectionner la période sur laquelle s'étend la requête à l'aide d'un cliquer glisser :

Une pop-up s'ouvrira alors, vous permettant de remplir toutes les informations de cette requête. Consultez notre tutoriel sur la création de requêtes si vous souhaitez plus d'informations.

• Désassigner une requête :

Pour désassigner une requête depuis le planning, vous devez effectuer un clic droit sur la requête concernée, puis cliquer sur « Désassigner » :

Vous pourrez également cliquer sur « Éditer l'évènement » pour ouvrir une pop-up qui vous permettra de choisir éventuellement la personne à qui vous souhaiter réassigner la requête, mais également modifier les informations de votre requête.

• Planifier une requête :

Si vous souhaitez planifier une requête créée au préalable mais qui n'est pas encore planifiée, cliquez sur le bouton « Planifier » en bas de la page :

Un volet va s'ouvrir sur la droite de l'écran, avec toutes les requêtes non planifiées :

Effectuez un glisser-déposer de la requête sur la ligne de la personne à qui vous souhaitez assigner la requête, tout en choisissant l'heure de début, puis relâchez. La requête est maintenant assignée et planifiée.