"Portail B2B : "

Monstock vous permet de mettre à disposition de vos clients un portail de commandes, afin qu'ils puissent directement passer leurs commandes depuis Monstock. Vous retrouverez ainsi toutes les commandes que vos clients auront passé dans votre liste de commandes client.

Si vous êtes un client et que vous souhaitez passer une commande auprès de votre fournisseur depuis Monstock, rendez-vous sur ce tutoriel.

• Créer un groupe de sécurité « Client »

La création d'un accès à vos clients pour passer leurs commandes directement depuis Monstock implique la création d'un nouveau groupe de sécurité au préalable. Ce groupe donnera des droits uniquement pour la création et la consultation de commandes clients (pour savoir comment créer un groupe de sécurité, cliquez ici) :

• Créer un accès à vos clients

Pour que vos clients puissent entrer leurs commandes directement dans Monstock, vous devrez leur créer un accès au préalable. Afin qu'ils puissent uniquement créer de nouvelles commandes, vous devrez paramétrer leur compte de la manière suivante :

• Ouvrez le menu administration en cliquant sur le bouton suivant :

• Accédez à la page de gestion de vos utilisateurs en dépliant le menu « Utilisateurs et droits », puis en cliquant sur « Utilisateurs » :

• Une fois la liste de vos utilisateurs affichée, cliquez sur « + Créer » en bas de la page pour créer un nouvel utilisateur :

• Remplissez la fiche utilisateur avec les informations personnelles de votre client dans l'onglet « Informations personnelles ». Définissez le type d'utilisateur sur « Externe (Contact) ». N'oubliez pas de cocher « Actif », sinon votre utilisateur ne sera pas considéré comme actif dans Monstock et ne figurera pas parmi la liste de vos utilisateurs :

• Pour gérer les droits de cet utilisateur, rendez vous dans l'onglet « Habilitations ». Pour le cas de commandes externes, dans le champ « Groupes de sécurité », vous devrez attribuer un groupe utilisateur de type « Client », créé au préalable lors de la première étape de ce tutoriel :

Vous aurez également la possibilité de définir sur quel(s) site(s) et pour quel profil(s) client(s) votre utilisateur pourra passer ses commandes dans les champs « Site(s) autorisé(s) » et « Contact(s) autorisé(s) ». Pour en savoir plus sur le paramétrage des droits utilisateurs, consultez ce tutoriel.

Une fois le profil utilisateur de votre client terminé, sauvegardez votre saisie. Votre client pourra donc créer ses commandes directement pour Monstock et suivre les commandes en cours ainsi que leur statut. Il pourra effectuer ces actions depuis le menu « Ventes clients », le seul menu rendu disponible grâce au paramétrage du groupe de sécurité.

• Processus de commande

Une fois que votre client aura ses accès en possession, il sera en mesure de passer ses commandes depuis Monstock, sur le(s) site(s) que vous aurez autorisé dans le paramétrage de ses droits. Il lui suffira de se connecter sur cloud.monstock.net, et de rentrer les identifiants que vous lui aurez fourni. La page de connexion peut être personnalisée avec les éléments de votre marque, contactez les équipes Monstock (contact@monstock.net) pour plus d'informations :

Lorsqu'un client créera une nouvelle commande dans Monstock, il aura uniquement la possibilité de l'enregistrer. Vous pourrez ensuite vous rendre sur la fiche de la commande depuis le menu « Ventes clients » puis en cliquant sur « Devis / Commandes ». Sélectionnez la commande de votre client (elle sera sous le statut de brouillon), vous pourrez la modifier ou y ajouter des informations avant de la confirmer. Rendez-vous ensuite en bas de la page pour cliquer sur « Valider » afin de confirmer la commande de votre client.

Suivez ensuite les étapes de préparation de votre commande, votre client pourra suivre l'évolution et le statut de la commande à tout moment grâce à ses accès.

À noter : Lorsque vous partagerez les accès au portail de commande à vos clients, pensez à les inviter à consulter ce tutoriel pour leur expliquer comment réaliser leurs commandes depuis le web, mais aussi depuis l'application mobile Monstock.