Lier un client à un projet

Vous avez la possibilité lier un client à un ou plusieurs projets en fonction des chantiers, des comptes d'imputation ou encore des événements auxquels il est lié.

Pour ajouter un client à un projet, rendez vous sur sa fiche en cliquant sur « Ventes clients » puis « Clients » dans le menu, puis sélectionnez votre client :

Une fois la fiche de votre client affichée à l'écran, cliquez sur l'onglet  « Projets » :

Puis cliquez sur « + Projets »  en bas à droite de votre écran :

La liste des projets s'affiche alors. Pour lier le client à un projet ,cliquez sur le bouton « + » dans la colonne « Lier » :

Si vous souhaitez créer un nouveau projet, cliquez sur « Créer » en bas de la page :

Une fois votre client relié au projet, vous pouvez consulter la liste des projets auxquels il est rattaché dans l'onglet « Projet » de sa fiche. Si vous souhaitez retirer votre client du projet, cliquez sur le bouton supprimer de la ligne correspondante :